兵機 逐惡 知人 將才 將器 將敝 將志 將善 將剛 將驕 將繮 出師 擇材 智用 不陣 將誠 戒備 習練 軍蠹 腹心 謹俟 機形 重刑 蠹將 審因 天勢 勝敗 假權 哀死 三寶 沒應 使利 應機 揣能 輕戰 地勢 情勢 聲勢 整師 勵士 自勉 戰道 和人 察情 將情 威令 東夷 南蠻 西戎 北狄
兵機第一
夫兵權者，
是三軍之司命，主將之威勢,
將能勢兵之權,
操兵之勢而臨群下,
譬如猛虎加之羽翼而翱翔四海，隨所遇而施之。若將失權，不操其勢，亦如魚龍脫於江湖，欲求遊洋之勢，奔濤戲浪，何可得也。
逐惡第二
夫軍國之弊有五害焉。一曰結當相連，毀贊賢良。二曰侈其衣服，異其冠帶。三日虛誇妖術，詭言神道。四曰專察是非，私以動衆。五曰伺候得失，陰結敵人。此所謂奸僞悖德之人，可遠而不可親也。
知人性第三
夫知人之性，莫難察焉，美惡既殊，情貌不一。有溫良而爲詐者。有外恭而內欺者。有外勇而內怯者。有盡力而不忠者。然知人之道有七焉：一曰間之以是非而觀其志，二曰窮之以詞辨而觀其變，三曰咨之以計謀而觀其識，四曰告之以禍難而觀其勇，五曰醉之以酒而觀其性，六曰臨之以利而觀其廉，七曰期之以事而觀其信。
將才第四
道之以德，齊之以禮，知其饑寒，察其勞苦，此謂之仁將。
事無苟免，不爲利撓，有死之榮，無生之辱，此謂之義將。
貴而不驕，勝而不恃，賢而能下，剛而能忍，此謂之禮將。
奇變莫測，動應多端，轉禍爲福，臨危制勝，此謂之智將。
進有厚賞，退有嚴刑，賞不逾時，刑不擇貴，此謂之信將。
足輕戎馬，氣蓋千夫，善固疆場，長於劍戟，此謂之步將。
陵高曆險，馳射若飛，進則先行，退則後殿，此謂之騎將。
氣淩三軍，志輕強虜，怯於小戰，勇於大敵，此謂之猛將。
見賢如不及，從諫若順流，寬而能剛，勇而多計，此謂之大將。
將器第五
將之器，其用大小不同。若乃察其奸，伺其禍，爲衆所服，此十夫之將。夙與夜寐，言詞密察，此百夫之將。直而有慮，勇而能鬥，此千夫之將。外貌桓桓，中情烈烈，知人勤勞，惜人饑寒，此萬人之將。近賢進能，日慎一日，誠信寬大，閑於理亂，此十萬人之將。仁愛洽於下，信義服鄰國，上曉天文，中察人事，下識地理，四海之內，視如家室。此天下之將。
將弊第六
夫爲將之道，有八弊焉。一曰貪而無厭。二曰妒賢嫉能。三曰信讒好佞。四曰料彼不自料。五曰猶豫不自決。六曰荒淫於酒色。七曰奸詐而自怯。八日狡之而不以禮。
將志第七
兵者兇器，將者危任。是以器剛則缺，任重則危。故善將者，不恃強，不怙勢，寵之而不喜，辱之而不驚，見利不貪，見美不淫，以身殉國，一意而巳。
將善第八
將有五善四欲。五善者，所謂善知敵之形勢，善知進退之道，善知國之虛實，善知天時人事，善知山川險阻。四欲者，所謂戰欲奇，謀欲密，衆欲靜，心欲一。
將剛第九
善將者，其剛不可折，其柔不可卷，故以弱制強，以柔制剛。純柔純弱其勢必削，純剛純強其勢必亡。不柔不剛，合道之常。
將驕第十
將不可驕。驕則失禮。失禮則人離。人離則衆叛。將不可吝，吝則賞不行。賞不行則士不致命。不致命則軍無功。軍無功則國虛。國虛則寇實矣。子曰。如有周公之才之美，使驕且吝，其餘不足觀也巳。
將強第十一
將有五強八惡。高節可以勵俗，孝悌可以揚名，信義可以交友，沉慮可以容衆，力行可以建功，此將之五強也。
謀不能料是非，禮不能任賢良，政不能正刑法，富不能濟窮厄，知不能備未形，慮不能防微密，達不能舉所知，敗不能無怨誘。此謂之八惡也。
出師第十二
古者國有危難，君簡賢能而任之。齊三日入太廟，南面而立，將北面。太師進鉞於君。君持鉞柄以授將，曰從此至軍，將軍其裁之。複命曰，見其虛則進，見其實則退。勿以身貴而賤人，勿以獨見而違衆，勿恃功能，勿失忠信。士未坐勿坐，士未食勿食。同寒暑，等勞逸，齊甘苦，均危患。如此則士必盡死。敵必可亡。將授詞，鑿凶門，引軍而出。君送之，跪而推轂曰，進退惟時，軍中事不由君命，皆由將出。若此，則無天於上，無近於下，無敵於前，無主於後。是以智者爲之慮，勇者爲之闘，故能戰勝於外，功成於內，揚名於後世，福流於子孫矣。
擇材第十三
夫師之行也，有好鬥樂戰，獨取強敵者，聚爲一徒，名曰報國之士
。有氣冠三軍，才力勇捷者，聚爲一徒，名曰突陣之士。有輕足善步，走如奔馬者，聚爲一徒，名曰搴旗之士。有騎射若飛，發無不中者，聚爲一徒，名曰爭鋒之士。有射必中，中必死者，聚爲一徒，名曰飛馳之士。有善發強
弩，遠而必中者，聚爲一徒，名曰摧鋒之士。此六軍之善士，各因其能而用之。
智用第十四
夫爲將之道，必順天因時依人以立勝也。故天作時不作而人作，是謂逆時。時作天不作而人作，是謂逆天。天作時作而人作，是謂逆人。智者不逆天。亦不逆時，亦不逆人也。
不陣第十五
古之善理者不師。善師者不陣。善陣者不戰。善戰者不敗。善敗者不亡。昔者聖人之致理也，安其居，樂其業，人至老不相攻伐，可謂善理者不師。舜修典刑，臯陶作士師，人不幹令行無可施，可謂善師者不陣。若禹伐有苗，舜舞幹羽而苗民俗，可謂善陣者不戰。齊桓南服強楚，北伐山戎，可謂善戰者不敗。楚昭遭禍，奔秦請救，卒能返國，可謂善敗者不亡矣。
將誠第十六
書曰，狎侮君子，罔以盡人心。狎侮小人，罔以盡人力。故用兵之要，務攬英雄之心，嚴賞罰之科，總文武之道，操剛柔之術。說禮樂而諄詩書，先仁義而後智勇。靜若魚潛，動若奔獺。散其所連，而折其所強。耀以旌旗，戒以金鼓。退若山移，進如風雨。擊崩若摧，合戰如虎。迫而容之，利而誘之。亂而取之，卑而驕之。親而離之，強而弱之。有危者安之，有懼者悅之。有叛者懷之，有冤者伸之。有強者抑之，有弱者扶之。有謀者親之，有讒者覆之。獲財者與之。不倍兵以攻弱，不恃衆以輕敵，不傲才以驕人，不以寵而作威。先計而後動，知勝而始戰。得其財帛不自寶，得其子女不自使。將能若此，嚴號申令而人願鬥。則兵和刃接而人樂死矣。
戒備第十七
國之大務，莫先於戒備。若乃失之毫釐，則差若千里，覆軍殺將，勢不俞息，可不懼哉。故有患難，君臣肝食而謀之，擇賢而任之。若乃安居而不思危，寇致而不知拒，此謂燕巢於幕，魚遊於鼎，亡不俟夕。傳曰，不備不虞，不可以師。又曰，預備而虞，古之善政。又曰，逢萬尚有毒，而況國乎。無備雖衆，不可恃也。故曰有備無患。故三軍之行，不可無備。
習練第十八
夫軍不習練，百不當一。習而用之，一可當百。故仲尼曰，以不教民戰，是謂棄之。又曰，善人教民七年，亦可以師戎矣。然則即戎之士，不可不教。教之以禮義，誨之以忠信，戒之以典刑，威之以賞罰。故人知勸然後習之，或陣而分之，坐而起之，行而止之，走而鄰之，別而合之，散而聚之。一人可教十人，十人可教百人，百人可教千人，千人可教萬人，萬人可教三軍。然後教練而敵，可勝矣。
軍蠹第十九
夫三軍之行，有探候不審，烽火失度。後期犯令，不應時機。阻亂師徒，乍前乍後，不合金鼓。上不恤下，歛削無度。營私狥己，不恤饑寒。非言妖詞，妄陳禍福。如事喧雜，驚惑將吏。勇不受制，專而淩上。輕竭府庫，擅給其財。此九者，三軍之蠹，有之必敗也。
腹心第二十
夫爲將者，必有腹心耳目爪牙。無腹心者，如人夜行，無所措手足。無耳目者，如冥然而居，不知運動。無爪牙者，如饑人食毒物，無不死矣。故善將者，必有博聞多智者爲腹心，沈審謹密者爲耳目，勇悍善敵者爲爪牙。
謹候第二十一
夫敗軍喪師，未有不因輕敵而致禍者。故師出以律，失律則凶。律有十五焉。一曰慮，間諜明也。二曰詰，誶候謹也。三曰勇，敵衆不撓也。四曰廉，見利思義也。五曰平，賞罰均也。六曰忍，善含恥也。七曰寬，能容衆也。八曰信，重然諾也。九曰敬，禮賢能也。十曰明，不納讒也。十一曰謹，不違理也。十二曰仁，善養士卒也。十三曰忠，以身殉國也。十四曰分，知止足也。十五曰謀，自料知他也。
機形第二十二
夫以愚克智，命也。以智克愚，順也。以智克智，機也。其道有三。一曰事。二曰勢。三曰情。事機作而不能應，非智也。勢機動而不能制，非賢也。情機發而不能行，非勇也。善將者必因機而立勝。
重刑第二十三
吳起曰，鼓鼙金鐸所以威耳。旌幟所以威目。禁令刑罰所以威心。耳威以聲，不可不清。目威以容，不可不明。心威以刑，不可不嚴。三者不立，士可怠也。故曰將之所麾，莫不心移。將之所指，莫不前死矣。
蠹將第二十四
古之善將者有四。示之以進退故人知禁。誘之以仁義故人知禮。重之以是非故人知勸。決之以賞罰故人知信。禁禮勸信，師之大經也。未有綱直而目不舒也。故能戰必勝，攻必取。庸將不然。退則不能止，進則不能禁，故與軍同亡。無誡勸，則賞罰失度，人不知信。故賢良退伏，頑謟登用。是以戰必敗散。
審因第二十五
夫因人之勢以伐惡，則黃帝不能與爭威矣。因人之力以決勝，則湯武不能與爭功矣。若能審因而加之威勝。則萬夫之雄將可圖。四海之英豪受制矣。
天勢第二十六
夫行兵之勢有三焉。一曰天。二曰地。三曰人。天勢者，日月清明，五星合度，孛彗不殃，風氣調和。地勢者，城峻重崖，洪波千里，石門幽動，羊腸曲沃。人勢者，主聖將賢，三軍由禮，士卒用命，糧甲堅備。善將者，因天之時，就地之勢，依人之利。則所向者無敵，所撃者萬全矣。
勝敗第二十七
賢才居上，不肖居下。三軍悅樂，士卒畏懼。相議以勇鬥，相望以威武，相勸以刑賞，此必勝之徵也。三軍數驚，士卒惰慢，下無禮信，人不畏法，相恐以敵，相語以利，相囑以禍福，相惑以妖言，此必敗徵也。
假權第二十八
夫將者，人命之所懸也，成敗之所系也，禍福之所倚也。而上不假之以賞罰，亦猶束猿猻之手而責之以騰捷，膠離婁之目而使之辯青黃，不可得也。若賞移在權臣，罰不由主將，人苟自利，誰懷鬥心。雖伊呂之謀，韓白之功，而不能自衛也。故孫武曰，將之出，君命有所不受。周亞夫曰，軍中聞將軍之命，不聞有天子之詔。
哀死第二十九
古之善將者，養人如養已子。有難則以身先之，有功則以身後之。死者哀而葬之，傷者泣而撫之，饑者舍食而食之，寒者解衣而衣之，智者禮而祿之，勇者賞而勸之。將能若此，所向必捷矣。
三賓第三十
三軍之行也，必有賓客，群議得失，以資將用。有詞若懸流，奇謀不測，博聞廣見，多藝多才。此萬夫之望，可引爲上賓。有猛如熊虎，捷若騰猿，剛如鐵石，利若龍泉，此一時之雄，可引為中賓。有多言或中，薄技小才，此常人之能，可引爲下實。
沒應第三十一
若乃圖難於易，爲大於細，先動後用，刑於無刑，此用兵之智也。師徒巳列，戎馬交馳，強弩才臨，短兵又接，乘威布信，敵人告急，此用兵之能也。身沖矢石，爭勝一時，成敗禾分，我傷彼苑，此乃用兵之下也。
使利第三十二
夫草木叢集，利以遊逸。重塞山林，利以不意。前林無隱，利以潛伏。以少擊衆，利以日暮。以衆擎寡，利以清晨。強弩長兵，利以捷次。踰淵隔水，風火暗昧，利以摶前擒後。
應機第三十三
夫必勝之術，合變之形，在於機也。非智者，孰能見機而作。見機之道，莫先於不意。故猛獸失險，童子持戟以追之。蜂群發毒，壯士傍徨而失色。以其禍出不圖，變速非慮。
揣能三十四
古之善用兵者，揣其能而料其勝負。主孰聖也。將孰賢也。吏孰能也。糧餉孰豐也。士卒孰練也。軍容孰整也。戎馬孰逸也。形勢孰險也。實客孰智也。鄰國孰懼也。財貨孰多也。百姓孰安也，由此觀之，強弱之形，可以決矣。
輕戰第三十五
螫蟲之觸，負其毒也。戰士能勇，倚其備也。是以鋒銳甲堅，則人輕戰。故甲不堅密，與肉袒同，射不能中，與無矢同。衆不能入，與無簇同。探候不謹，與無目同。將師不勇，與無將同。
地勢第三十六
夫地勢者，兵之助也。不知戰地而求勝者，未之有也。山林土陵，邱阜大川，此步兵之地。土高山狹，蔓衍相屬，此車騎之地。依山附澗，高林深谷，此弓***之地。草淺土平，可前可後，此長戟之地。蘆葦相壘，竹樹交映，此鎗矛之地也。
情勢第三十七
夫將，有勇而輕死者。有急而心速者。有貪而喜利者。有仁而不忍者。有智而心怯者。有謀而情緩者。是故勇而輕死者可暴也。急而心速者可從也。貪而喜利者可遺也。仁而不忍者可勞也。智而心怯者可窘也。謀而情緩者可襲也。
擊勢第三十八
古之善鬥者，必先揣敵情而後圖之。凡師老糧絕，百姓愁怨，軍令不習，器械不修，計不先設，外救不致，將吏刻剝，賞罰輕懈，營陣失次，戰勝而驕，可以攻之。若用賢授能，糧食羨餘，甲兵堅利，四鄰和睦，大國應援，敵有此者，計而避之。
整師第三十九
夫出師行軍，以整爲勝。若賞罰不明，法令不信，金之不止，鼓之不進，雖有百萬之師，無益於用。所謂整師者，居則有禮，動則有威，進不可當，退不可逼，前後應接，左右應旄，與之安而不與之危。其衆可合而不可離，可用而不可疲矣。
勵士第四十
夫用兵之道，尊之以爵，贍之以財，則士無不至矣。接之以禮，勵之以信，則士無不死矣。蓄恩不倦，法若畫一，則士無不服矣。先之以身，後之以人，則士無不勇矣。小善必錄，小功必賞，則士無不勸矣。
自勉第四十一
聖人則天，賢者法地，智者則古。驕者招毀，妄者稔禍。多語者寡信，自奉者少恩。賞於無功者離。罰加無罪者怨。喜怒不當者滅。
戰道第四十二
夫林戰之道，畫廣旌旗，夜多金鼓，利用短兵。巧在設伏，或攻於前，或發於後。叢戰之道，利用劍盾，將欲圖之，先度其路。十裏一場，五裏一應。偃戰旌旗，特嚴金鼓，令賊人無措手足。穀戰之道，巧於設伏，利以勇開。輕足之士，淩其高，必死之士，殿其後。列強弩而沖之，持短兵而繼之。彼不得前，我不得往。水戰之道，利在舟楫。練習士卒以乘之，多張旗幟以惑之，嚴弓弩以中之，持短兵以捍之，設堅柵以衛之，順其流而擊之。夜戰之道，利在機審。或潛師以沖之，以出其不意。或多火鼓以亂耳目而攻之，可以勝矣。
和人第四十三
夫用兵之道，在於人和。和則不勸而自戰矣。若將吏相猜，士卒不服，忠謀不用，群下謗議，讒慝互生，雖有湯武之智，而不取勝於匹夫，況衆人乎。
察情第四十四
夫兵起而靜者，恃其險也。迫而挑戰者，欲人之進也。衆樹動者，車來也。塵土埤而廣者，徒來也。辭強而進驅者，退也。半進而半退者，誘也。杖而行者，饑也。見利而不進者，勞也。鳥集者，虛也。夜呼者，恐也。軍擾者，將不重也。旌旗動者，亂也。吏怒者，倦也。數賞者，窘也。屢罰者，困也。來委謝者，休息也。幣重而言甘者，誘也。
將情第四十五
夫爲將之道，軍井未汲，將不言渴。軍食未熟，將不言饑。軍火未燃，將不言寒。軍幕未施，將不言困。夏不操扇，冬不服裘，雨不張葢，與衆同也。
威令第四十六
夫一人之身，百萬之衆，束肩斂息，踵足俯聽，莫敢仰視，法制使然也。若乃上無刑罰，下無禮義，雖貴有天下，富有四海，而不能自免者，傑紂之類也。夫以匹夫之刑，令之以賞罰，而人不能逆其命者，孫武穰苴之類也。故令不可輕，勢不可逆。
東夷第四十七
東夷之性，薄禮少義，捍急能鬥。依山塹海，慿險自固。上下和睦，百姓安樂，未可圖也。若上亂下離，則可以行間。間起則隙生，隙生則修文教以來之，固兵甲以擊之，其勢必克也。
南蠻第四十八
南蠻多種,
性不能教。連合朋黨,
失意則相攻,
居洞依山,
或聚或散,,
西至昆侖,
東至洋海,
産出奇貨,
故人貪而勇戰,
春夏多疾疫,
利在疾戰,
不可久師也。
西戎第四十九
西戎之性，勇悍好利。或城居，或野處，米糧少，金貝多，故人勇戰，鬥難敗。自磧石以西諸戎種繁，地廣形險，俗負強狠，故人多不臣。當候之以外寡，寡之以內亂，則可破矣。
北狄第五十
北狄居無城郭，隨逐水草。勢利則南侵，勢失則北遁。長山廣跡，足以自衛。饑則捕獸飲乳，寒則寢皮服裘。奔走射獵，以殺爲務。未可以道德懷之。未可以兵戎服之。漢不與戰，其略有三。漢卒且耕且戰，故疲而怯。虜但牧獵，故逸而勇。以疲敵逸，以怯敵勇，不相當也。此不可戰一也。漢長於步，日馳百里。虜長於騎，日乃倍之。漢逐虜則齊糧負甲而隨之，虜逐漢則驅疾騎而運之。運負之勢已殊，走逐之形不等，此不可戰二也。漢戰多步，虜戰多騎，爭地形之勢，則騎疾於步，遲疾勢懸，此不可戰三也。不得已，則莫若守邊。守邊之道，揀良將而任之，訓銳士以禦之，廣營田而實之，設烽候待之，候其虛而乘之，因其衰而取之，則所謂資不費而寇自除矣，人疲而虜寬矣。
右諸葛亮心書一卷，按蜀志陈壽上諸葛氏集目錄二十四篇無此書目。隋唐志兵書類亦不言有此書。通志藝文略始載有諸葛武候十六策一卷，又將苑一卷通考引晁氏說十六事，一治